祖龙娱乐(09990.HK)公开发售股份超购约122.01倍 预

时间:2020-07-14 19:54 来源:小P新闻网

格隆汇 7 月 14日丨祖龙娱乐(09990.HK)发布公告,公司拟全球发售股份1.874亿股,其中公开发售股份9370万股,国际发售股份9370万股,另有15%超额配股权;每股发售股份的发售价定为11.60港元,每手买卖单位1000股;预期股份将于2020年7月15日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份获大幅超额认购,公司合共接获89,375份有效申请,认购合共约23.05亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1874万股的约123.01倍。国际发售初步提呈的发售股份获大幅超额认购,超额认购达国际发售初步可供认购发售股份总数的约16.0倍。

根据发售价每股发售股份11.60港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目已获厘定。GIC Private Limited已认购5379.3万股股份、香港紫龙互娱有限公司已认购668.1万股股份、SNK Corporation已认购534.4万股股份、Cosmic Blue Investments Limited已认购467.6万股股份、智冠科技股份有限公司已认购133.6万股股份,总数为7183万股股份,合共相当于(i)全球发售完成后公司已发行股本总数约9.12%;及(ii)全球发售项下发售股份数目约38.33%(假设超额配股权未获行使)。

按发售价每股发售股份11.60港元计算,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为20.391亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中,所得款项净额的约40%预期将用于增强公司的开发能力及技术以及扩大公司的游戏组合;所得款项净额的约20%预期将用于扩展公司的游戏发行及运营业务,特别是海外市场;所得款项净额的约20%预期将用于为行业价值链中的上下游业务进行战略收购及投资提供资金,并对侧重于泛娱乐或技术、媒体及电信的投资基金进行投资;所得款项净额的约10%预期将用于扩大公司的IP储备及丰富公司的内容供应;所得款项净额的约10%预期将用于运营资金及一般企业用途。

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