工商银行:4月30日金融市场日报

时间:2020-05-07 13:20 来源:小P新闻网

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持近零利率不变,并重申利用“所有工具”支撑美国经济的承诺,因目前肆虐全球的冠状病毒大流行不仅会“严重拖累”短期前景,还对中期前景构成“相当大的风险”。

  2、美国传染病最高官员表示,吉利德科学的试验性抗病毒药物瑞德西韦将成为新冠肺炎的标准用药,此前美国政府所得到的初步试验结果显示,该药物有助于加快病患从新冠肺炎中恢复的速度。但与此同时,《柳叶刀》医学杂志刊登的一项在中国进行的临床试验数据显示,使用瑞德西韦的患者的康复速度并不比服用安慰剂的患者快。

  3、美国第一季度经济出现大衰退以来最严重的萎缩,因为采取严格措施减缓新型冠状病毒的蔓延,几乎使美国陷入停顿,美国历史上最长的经济扩张告终。第一季国内生产总值环比年率为萎缩4.8%,这是美国自2008年第四季以来经济最严重的萎缩,原因是医疗保健支出大幅下降。牙医诊所关闭,医院推迟非急迫性的手术和非急诊就诊,将重点放在感染新冠病毒的患者身上。

  4、俄罗斯表示,一旦需求开始从冠状病毒危机中复苏,OPEC、俄罗斯和其他产油国的联盟(OPEC+)应关注其原油的全球市场份额。

  5、微软公布季度营收和获利超出华尔街预期,因新冠疫情导致全球转为在家办公和玩游戏,带动微软Teams聊天工具、在线会议应用及Xbox游戏服务的需求大增。

  6、数据显示,澳洲上季通胀率加速来到逾五年高位,但在抗疫封锁措施及能源价格崩跌下,这种期盼已久的升势可能转瞬即逝。澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.3%,较上年同期上涨2.2%,为2014年第三季以来最高,并超过预估增幅2.0%。这也是通胀率2018年初以来首次达到澳洲央行2-3%目标区间,可望带动亟需的薪资增长加速。

  国内要闻

  7、市场价格异常波动的原因。后续还将加大相关工作力度。中国银行(601988,股吧)并公布,该行今年一季度净利同比增长3.17%, 一季末不良贷款率为1.39%,较去年末上升0.02个百分点;该行一季度季末衍生金融负债较去年末大增73.47%。

  8、中国国家主席习近平主持中共中央政治局常务委员会称,“疫情防控这根弦必须时刻绷紧,决不能前功尽弃”,要抓紧抓实抓细常态化疫情防控,抓好重点地区、重点群体疫情防控工作,会议要求认真落实支持湖北省经济社会发展一揽子政策。

  9、中国三大石油企业发布一季度报告显示,中石油与中石化双双由盈转亏,蚀百多亿元人民币,中海油未有公布盈利但率先调降今年度产量目标和资本支出预算。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.082 1.0886 1.0819 1.0873 1.082 0.49%

  日元106.87 106.9 106.36 106.68 106.87 -0.18%

  英镑1.2426 1.2486 1.2389 1.2469 1.2426 0.35%

  瑞士法郎 0.9751 0.9768 0.9713 0.9737 0.9752 -0.14%

  澳元0.6491 0.6558 0.6487 0.6557 0.6491 1.02%

  加元1.3998 1.4004 1.3877 1.3881 1.3998 -0.84%

  资料来源:Bloomberg

  美元下跌,此前美联储宣布维持利率不变,并重申将采取一切必要措施支撑经济的承诺。受冠状病毒疫情影响,企业停摆,重创美国经济。美元指数下跌0.32%至99.544,但持于周二所及的两周低点99.44上方。澳元兑美元跳1%.报0.6557美元。盘中稍早曾触及3月10日以来最高的0.6551美元。欧元兑美元上涨0.49%,报1.0873美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.0765 7.0768 -0.15%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘随中间价小升,但有效波动非常有限。主要经济体逐渐放松限制措施继续提升市场风险偏好,美元指数小幅调整,且中间价比预期偏强,这或有利冲淡客盘购汇需求的影响,但估计短期人民币仍很难有方向。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1707.77 1718.00 1697.94 1713.41 5.64 0.33%

  白银 15.17 15.40 15.10 15.30 0.13 0.86%

  铂金 772.36 795.64 766.14 781.05 8.69 1.13%

  钯金 1915.54 1998.38 1914.21 1949.69 34.15 1.78%

  资料来源:Bloomberg

  金价涨跌互现,围绕疫情相关封锁措施放松的乐观情绪,以及对药物可能对病毒有疗效的希望支撑了风险资产;美联储主席鲍威尔在记者会上讲话时金价缩减跌幅。现货金收盘微涨,报每盎司1,713.41美元。美国黄金期货结算价下跌0.5%,报每盎司1,713.40美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 377.71 377.62 -0.02%

  Ag(T+D) 3640 3649 0.25%

  mAu(T+D) 377.98 377.91 -0.02%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 378.82 0.38%

  沪银 2020/5/22 3664 1.66%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI JUN 20 15.06 12.34 22.04%

  布伦特 JUN 20 22.54 20.46 10.17%

  资料来源:Bloomberg

  油价飙升逾10%,此前美国公布的上周原油库存增幅低于预期,汽油库存意外下降,令人乐观地认为,随着一些欧洲国家和美国州政府放松针对冠状病毒的封锁措施,燃料消费将会复苏。美国原油期货结算价报每桶15.06美元,上涨2.72美元,涨幅22%。布伦特原油期货收于每桶22.54美元,上涨2.08美元,涨幅10.2%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1506 1504.5 0.10%

  铜 三个月 5261 5223 0.73%

  锌 三个月 1946.5 1930.5 0.83%

  锡 三个月 15255 15420 -1.07%

  镍 三个月 12315 12294 0.17%

  铅 三个月 1651.5 1643 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)铜价升至六周高点,主要消费国中国的需求增强和产出中断的前景,盖过了放松疫情封锁措施而导致生产商供应增加的预期。LME指标三个月期铜升0.7%,报每吨5,261美元。早些时候,铜价触及每吨5,280美元,较3月19日触及的四年低点4,371美元上涨了20%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/7/16 315.50 314.50 0.32%

  大豆 2020/7/16 841.50 837.50 0.48%

  小麦 2020/7/16 514.00 516.50 -0.48%

  豆油 2020/7/23 26.25 26.17 0.31%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/5/22 42650 0.33%

  铝 2020/5/22 12705 0.71%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 2051 -0.15%

  大豆 2020/5/28 5216 0.54%

  豆油 2020/5/22 5418 -0.04%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.05075 0.056 -9.38%

  1 月 0.40363 0.43763 -7.77%

  3 月 0.76013 0.84075 -9.59%

  6 月 0.86188 0.89313 -3.50%

  12月 0.90975 0.92513 -1.66%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.661 -24.37%

  7天 1.755 8.33%

  1 月 1.304 0.00%

  3 月 1.399 0.07%

  6 月 1.49 0.07%

  12月 1.681 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 3.85 -4.94%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/4/15 2023/4/15 0.25 0.27

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.62 0.61

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.25 1.21

  美国公债收益率(殖利率)涨跌不一;美联储重申将竭尽所能拯救受冠状病毒重创的经济。指标10年期公债收益率升1.2个基点,报0.6221%。通常与利率预期同步变动的两年期美国公债收益率尾盘下跌1个基点,至0.1994%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.1177 1.4279 1.7903 2.3253 2.5009 2.995 3.117

  中国银行间债市早盘现券收益率下行,其中短端表现相对更优,国债期货亦收高。交易员表示,早盘隔夜回购利率再创新低,提振短端现券收益率明显下行;同时受国债期货走高以及“两会”期间或有宽松措施出台的预期带动,长端收益率亦跟随小幅走低。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24633.86 24101.55 2.21%

  标准普尔 2939.51 2863.39 2.66%

  纳斯达克 8914.71 8607.73 3.57%

  美国股市周三大涨,因对找到治疗新冠肺炎特效药的希望推动市场普涨,并帮助投资者摆脱了黯淡的GDP数据和美联储主席鲍威尔警告的影响。道琼斯工业指数收高532.31点,或2.21%,报24,633.86点;标普500指数收高76.12点,或2.66%,报2,939.51点;纳斯达克指数收高306.98点,或3.57%,报8,914.71点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 24643.59 24575.96 0.28%

  恒生国企指数 10040.87 9983.69 0.57%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收高,金融股领涨,此前中国几家大型上市银行公布第一季获利增加,同时世界多地准备放宽封锁,提振了全球人气。收盘时恒生指数上涨67.63点或0.28%,报24,643.59点。恒生国企指数.HSCE上涨0.57%,报10,040.87点。恒生金融指数收高0.61%,此前中国四大银行业者公布第一季获利增加,无畏疫情的冲击。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2822.44 2810.02 0.44%

  深证成指 10501.15 10501.15 0.00%

  沪深300 3867.03 3849.15 0.46%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市周三收盘上涨,此前中国几家大型上市银行公布第一季获利强劲,同时投资人也见到放宽封锁的迹象,不过新型冠状病毒疫情的疑虑挥之不去,令涨势受限。沪综指收升0.44%报2,822.44点,沪深300指数收升0.46%。

(责任编辑:王治强 HF013)

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